PORTFOLIO LAB
자산배분 연구소
S&P 500 · NASDAQ 100 · 미국 초단기 국채 비중을 조절하고, 같은 기간 S&P 500과 위험·수익을 비교해보세요.
실제 시장 데이터를 불러오는 중입니다.국내외 주식·국채·물가채·금·리츠·원자재 ETF의 조정종가와 원/달러 환율을 확인하고 있어요.
PRESET
SPY 40 · QQQ 40 · SGOV 2040 / 40 / 20
S&P 500과 NASDAQ 100에 각각 40%를 두고, 나머지 20%는 미국 초단기 국채로 보유하는 단일 프리셋입니다.
SPY와 QQQ의 대형 기술주 중복을 의도적으로 감수하는 성장주 집중형 구성입니다. SGOV도 달러 자산이므로 원화 기준 변동은 남고, 백테스트 공통 구간은 SGOV 상장 이후로 제한됩니다. 구성 상품 확인 ↗동일 기간 핵심 지표
실제 데이터 로딩 중
내 포트폴리오S&P 500
지표내 포트폴리오S&P 500차이
누적 수익률선택 기간 전체
— — — 연평균 수익률CAGR
— — — 연 변동성월 수익률 연환산
— — — 최대 낙폭고점 대비 MDD
— — — 샤프 지수무위험 2.5%
— — — 성장 곡선
실제 월말 조정종가 · 원화 환산 기준
내 포트폴리오S&P 500
ENDING VALUE₩10,000,000
오늘 기준 매수 배분
정수 단위 매수 · 수수료와 세금 제외
예상 주문액 —남는 현금 —
| 자산 | 목표 금액 | 현재가 | 매수 수량 | 예상 주문액 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200한국 대형주 | — | — | — | — |
| VTI미국 전체 주식시장 | — | — | — | — |
| SPY미국 대형주 | — | — | — | — |
| QQQ미국 성장주 | — | — | — | — |
| VXUS미국 제외 글로벌 주식 | — | — | — | — |
| KODEX 국고채3년한국 중단기 국채 | — | — | — | — |
| BND미국 종합채권 | — | — | — | — |
| IEF미국 7–10년 국채 | — | — | — | — |
| TLT미국 20년+ 국채 | — | — | — | — |
| TIP미국 물가연동채 | — | — | — | — |
| GLD금 | — | — | — | — |
| VNQ미국 리츠 | — | — | — | — |
| DBC광범위 원자재 | — | — | — | — |
| SGOV미국 초단기 국채 | — | — | — | — |
| AOAiShares 공격형 자산배분 | — | — | — | — |
월별 수익률
실제 데이터 로딩 중
손실수익
운용 비중
현재 목표 비중
KODEX 200
0%
VTI
0%
SPY
40%
QQQ
40%
VXUS
0%
KODEX 국고채3년
0%
BND
0%
IEF
0%
TLT
0%
TIP
0%
GLD
0%
VNQ
0%
DBC
0%
SGOV
20%
AOA
0%